Wachstumsherausforderungen in der indischen Farbstoffindustrie

Die Farbstoffindustrie, bestehend aus Herstellern von Farbstoffen, Pigmenten und deren Zwischenprodukten, ist ein wichtiger Teil der chemischen Industrie, insbesondere in Indien und China. Produkte aus der Industrie erfüllen die Funktion der Färbung (abgesehen von den Zwischenprodukten, die ihre Rohstoffe sind), und dies geschieht durch mehrstufige chemische Synthese, oft im Batch-Modus mit Technologien, die seit mehreren Jahrzehnten mehr oder weniger unverändert geblieben sind. Die Branche trägt daher einen erheblichen ökologischen Fußabdruck, was die Branche, insbesondere in Indien, vor Herausforderungen für Nachhaltigkeit stellt.

Farbstoffe und Pigmente werden verwendet, um verschiedene Produkte zu färben – Textilfasern, Farben und Beschichtungen, Tinten, Kunststoffe, Leder, Papier, Pharmazeutika, Lebensmittel und Kosmetika, um nur einige zu nennen. Während Farbstoffe typischerweise in Wasser löslich sind, werden Pigmente nicht und typischerweise als Dispersionen in einer Matrix verwendet, die normalerweise ein synthetisches Polymer ist, um eine Färbung zu bewirken.

Von West nach Ost

Die Produktion von Farbstoffen hat sich über einen Zeitraum von 20 Jahren ab 1990 mehr oder weniger vollständig von West nach Ost verlagert, was auf zwei Faktoren zurückzuführen ist. Die Umsetzung strenger Umweltnormen in den entwickelten Teilen des Teils, insbesondere in Westeuropa – der traditionellen Heimat der Industrie – und in Nordamerika war der erste und wichtigste Treiber des Wandels. Die zweite war die Stagnation der dortigen Endverbrauchermärkte und ihre steigenden Wachstumsaussichten in den Schwellenländern, insbesondere in den bevölkerungsreichen Ländern Asiens, darunter Indien, China und Indonesien und in jüngerer Zeit Vietnam, Bangladesch, Kambodscha usw.

Heute ist die Produktion von Farbstoffen im Westen eine Ausnahme und fast die gesamte weltweite Nachfrage wird von Produzenten hauptsächlich in China und Indien gedeckt. Was im Westen jedoch bleibt, sind die Veredelungsstufen der Produktion (die mehr auf Pigmente als auf Farbstoffe anwendbar sind), die jedoch einen erheblichen Mehrwert bieten. In gewissem Sinne kämpfen die Produzenten in Indien und China, abgesehen von einer Handvoll in jedem Land, um Schrott!

Drei Wachstumsphasen

Das Wachstum der Farbstoffindustrie in Indien kann in drei große Phasen eingeteilt werden. Die ersten – von den 1950er bis in die 1970er Jahre – waren die frühen Tage, als eine Handvoll Einheiten, darunter einige Joint Ventures, gegründet wurden, um in erster Linie die Bedürfnisse der aufstrebenden Textil- und Farbenindustrie zu bedienen. Der Schwerpunkt lag auf der Deckung des inländischen Bedarfs und durch den Import der meisten Rohstoffe und Zwischenprodukte, da auch die breite chemische Industrie unterentwickelt war. In der zweiten Phase – von den 1970er bis in die 1990er Jahre – entstanden mehrere kleine Einheiten, insbesondere in Gujarat, die auf lokal verfügbaren Rohstoffen basieren und von Verbrauchsteuervergünstigungen für kleine Unternehmen profitieren. Die ersten Exportvorstöße begannen um diese Zeit. In der dritten laufenden Phase hat sich Indien zu einem bedeutenden Produzenten auf der Weltbühne und sogar zum größten Lieferanten in einigen Kategorien entwickelt. Dies kommt von einer Lieferantenbasis von über 1.000 Einheiten, von denen nur etwa 50 im globalen Vergleich als groß angesehen werden können. Als die Branche auf diese fragmentierte Weise wuchs, traten ihre ökologischen Herausforderungen in den Vordergrund.

Heute steht die indische Farbstoffindustrie im Fadenkreuz der Regulierungsbehörden. Berichte über Schließungen wegen Missachtung von Umweltvorschriften sind alltäglich geworden und kamen manchmal von Justizbehörden, wenn die Regulierungsbehörden ein Auge zudrückten. Die Branche verliert ihre soziale Lizenz – eine gefährliche Situation, die korrigiert werden muss, wenn sich die Branche auf einen nachhaltigen Wachstumspfad begeben will.

Veränderung nötig – jetzt ist es an der Zeit zu beginnen!

Offensichtlich wird der Wandel Zeit brauchen. Es gibt keinen Zauberstab, der alle Probleme der Branche beiseite legen und sich sauber und grün machen kann. Aber die Chance, sich neu zu erfinden, ist sehr viel hier und jetzt und erfordert mehrere Maßnahmen – einige interne und externe.

Die gute Nachricht ist, dass dies eine so gute Zeit ist, wie man nur bekommen kann! Die Verschärfung der Umweltnormen in China wird heute weithin als dauerhafte Veränderung angesehen, die zu verantwortungsvollerem Verhalten in einer ganzen Reihe von Branchen führen wird, einschließlich Farbstoffen. Während mehrere Hersteller auf der Strecke bleiben, müssen diejenigen, die operieren dürfen, aufräumen. Dies sollte sich in vernünftigeren und realistischeren Produktpreisen, einem besseren Gleichgewicht der Märkte und gesünderen Margen nicht nur für die Erzeuger in diesem Land widerspiegeln. Wie schnell sich diese Veränderungen auswirken werden, ist weniger klar. In einigen Wertschöpfungsketten ist der Angebotsüberhang so groß, dass es mehrere Jahre dauern wird, bis Angebot und Nachfrage ausgeglichener werden. In anderen kann es viel schneller sein.

Auch die äußeren Rahmenbedingungen in Indien unterstützen den Wandel. Das Wirtschaftswachstum dürfte in naher Zukunft robust bleiben; und die Einführung der GST und die Ausweitung der Märkte bedeuten eine größere Rolle für integrierte Produzenten ausreichender Größe. Dies könnte zu einer Konsolidierung in der Branche führen – ein Aspekt, der hier bisher fehlte; Im Gegenteil, es gab jeden Anreiz, sich zu fragmentieren und von Steuervergünstigungen zu profitieren.

Technologische Modernisierung – das Gebot der Stunde

In erster Linie muss die Industrie in die Modernisierung und Modernisierung der Technologie investieren. Während einige der größeren Einheiten beträchtliches Kapital investiert haben, um die Effizienz zu verbessern, Abfälle zu reduzieren und zu behandeln usw., manchmal aufgrund des Drucks ihrer Verbraucher, haben die meisten dies nicht getan. Dies war nicht nur auf einen Mangel an Geldern, sondern auch an Fähigkeiten zurückzuführen und könnte durch vernünftige Handarbeit und Partnerschaften überwunden werden. Es ist nicht weit hergeholt zu erwarten, dass größere Einheiten, die den Weg der technologischen Modernisierung durchlaufen haben, einige wenige betreuen und zusammenarbeiten, die die Neigung haben, aber nicht über das Fachwissen verfügen, um diesen Weg zu gehen. Solche Vereinbarungen haben beispielsweise bei der Erweiterung der Liste der Chemieunternehmen, die die strengen Responsible Care-Codes einhalten, gut funktioniert – eine anspruchsvolle und nicht kostengünstige Aufgabe. Hier können und müssen Branchenverbände eine Rolle spielen – ihre Verantwortung darf nicht bei der Organisation von Konferenzen, Picknicks und Lobbyarbeit für Steuervergünstigungen und Zollschutz gegen Billigimporte enden!

Ein Weg, den große Farbstoffhersteller einschlagen können, besteht darin, ihre Lieferanten, beispielsweise Zwischenprodukte, zur Modernisierung und Einhaltung bestehender Normen anzuregen. Während dies manchmal mit ausländischen Käufern geschah, die Druck auf ihre Lieferketten ausübten, können nicht allzu viele Beispiele für indische Unternehmen gefunden werden, die mit ihren Lieferanten zusammenarbeiten. Nichts funktioniert so gut wie Druck von Kunden – lokal oder international!

Wie bereits erwähnt, werden bei der Herstellung von Farbstoffen mehrere Chemikalien verwendet, die als unangenehm und abfallerzeugend gelten - Sulfonierung, Alkalifusion, Diazotisierung, Chlorierung, Reduktion usw. Die Industrie muss in die Entwicklung alternativer sauberer Optionen für diese chemischen Umwandlungen investieren und Projekte in Forschungslabors und akademischen Instituten wie dem CSIR-National Chemical Laboratory in Pune oder dem Institute of Chemical Technology in Mumbai unterstützen. Ersteres hatte früher ein aktives Programm in der Entwicklung von Farbstofftechnologien, das wiederbelebt werden muss, und letzteres ist wahrscheinlich immer noch das einzige akademische Institut, das eine Abteilung hat, die sich ausschließlich auf Farbstoffe konzentriert. Solche Entwicklungsbemühungen könnten über die finanziellen Mittel einzelner Einheiten hinausgehen, aber sicherlich nicht über die eines Konsortiums. Probleme wie die gemeinsame Nutzung des so generierten geistigen Eigentums können mit einer gewissen Voraussicht und unter Verwendung etablierter Modelle überwunden werden.

Rationale Regulierung

Auch die Regulierungsbehörden können helfen – indem sie die Konformen so schnell belohnen wie die Abweichler. Es gab beispielsweise Vorschläge, Betriebsgenehmigungen für längere Zeiträume für diejenigen Einheiten bereitzustellen, die den Grundsätzen von Responsible Care folgen, und dies ist ein gutes Modell. Die Normen für die Abwassereinleitung müssen überarbeitet werden – es macht wenig Sinn, die gleichen Normen für Tiefseeeinleitungen wie für die Einleitung in ein lokales Gewässer zu haben. Die Farbstoffindustrie verschwendet bekanntermaßen Wasser und Energie, und eine vernünftige Preisgestaltung könnte der Industrie einen wirtschaftlichen Anreiz bieten, in Maßnahmen zur Reduzierung beider zu investieren. Unternehmen sollte die Möglichkeit haben, Ausgaben in diesen Fällen abzuschreiben.

Nachhaltiges Wachstum – die nächste Phase der Branche?

Es ist wichtig, die indische Farbstoffindustrie auf einen nachhaltigen Wachstumspfad zu bringen, sowohl an sich als auch als Beispiel für andere. Die Branche war im Großen und Ganzen damit beschäftigt, Geschäfte auf die gleiche alte Weise zu machen - sei es in den Produkten, die sie herstellt, dem Mehrwert, den sie bringt, und der Art und Weise, wie sie ihre Abläufe verwaltet, insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Einhaltung der Umweltvorschriften. In all diesen Aspekten muss sie sich verändern, um sich eine Zukunft zu sichern – um lokalen und globalen Bedürfnissen gerecht zu werden. Die nächste und vierte Wachstumsphase dieser Branche muss nachhaltiger sein.